Английская версия - Мировой рынок какао
Рынок какао в 2008-2009
(по материалам годового отчета Международной организации какао ICCO)
Мировое производство какао-бобов достигло в 2008-2009 сельскохозяйственном году (октябрь-сентябрь) порядка 3,5 млн. тонн, что означает сокращение примерно на 6% по сравнению с предшествующим сезоном.
Падение мирового производства было обусловлено главным образом его сокращением в Западной Африке – крупнейшем какао-производящем регионе. Такое изменение было в основном вызвано менее благоприятными погодными условиями по сравнению с предыдущим сезоном и распространением вредителей и заболеваний какао.
В ряде стран из-за высокой стоимости сократилось применение средств агрохимии (пестицидов, фунгицидов и удобрений) – все это привело к падению урожаев.
Как следует из Таблицы 1 производство в Африке упало почти на 8% до уровня менее чем 2,5 млн. тонн, а в Азии и Океании – почти на 3% до 575 000 тонн. Напротив, производителям в Америке удалось в целом стабилизировать уровень производства на отметке 456 000 тонн. Что касается долей в совокупном мировом производстве, Африка оставалась крупнейшим какао-производящим регионом, на который в 2008-2009 г. приходился 71% общемирового производства. Доли Азии и Океании, а также Америки составили соответственно 16% и 13%.
Таблица 1 Мировое производство какао-бобов (тыс. тонн)
|
|
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 | ||||
|
Африка |
2656 |
70,1% |
2361 |
68,8% |
2688 |
72,0% |
2484 |
70,7% |
|
Камерун |
171 |
|
169 |
|
185 |
|
210 |
|
|
Кот д’Ивуар |
1408 |
|
1229 |
|
1382 |
|
1222 |
|
|
Гана |
740 |
|
614 |
|
729 |
|
662 |
|
|
Нигерия |
210 |
|
215 |
|
220 |
|
240 |
|
|
Другие |
126 |
|
133 |
|
171 |
|
150 |
|
|
Америка |
461 |
12,2% |
423 |
12,3% |
452 |
12,1% |
456 |
13,0% |
|
Бразилия |
162 |
|
126 |
|
171 |
|
157 |
|
|
Эквадор |
118 |
|
124 |
|
111 |
|
112 |
|
|
Другие |
182 |
|
173 |
|
171 |
|
187 |
|
|
Азия и Океания |
669 |
17,7% |
650 |
18,9% |
591 |
15,8% |
575 |
16,3% |
|
Индонезия |
560 |
|
545 |
|
485 |
|
475 |
|
|
Папуа Новая Гвинея |
51 |
|
49 |
|
52 |
|
52 |
|
|
Другие |
58 |
|
56 |
|
54 |
|
48 |
|
|
Всего |
3786 |
100% |
3434 |
100% |
3731 |
100% |
3515 |
100% |
Ухудшение финансовой и экономической ситуации в мире в 2008-2009 гг, наряду с постоянным ростом цен на какао-бобы, оказало негативное воздействие на потребительский спрос на шоколадные изделия. Вследствие этого, многие предприятия-изготовители шоколада сообщили о том, что они сократили содержание какао в своих изделиях для того, чтобы смягчить негативные последствия роста стоимости какао-сырья и иметь возможность реализовывать свою продукцию по доступным ценам.
Согласно оценке ICCO, промышленная переработка какао-бобов cократилась за исследуемый период на 6% по сравнению с предыдущим сезоном. Это представляет собой самое резкое годовое падение с 1947 года, т.е. с того времени, когда статистика по рынку стала публиковаться на регулярной основе.
Как это представлено в Таблице 2, объем мировой промышленной переработки составил в сезоне 2008-2009 гг. немногим более 3,5 млн. тонн. Операции по переработке какао сократились на 19% до 657 000 тонн в Азии и Океании, на 7% до 1, 439 млн. тонн в Европе и на 6% до 782 000 тонн в Америке. Напротив, промышленная переработка резко выросла в Африке – на 12% до 630 000 тонн.
Таблица 2 Промышленная переработка какао-бобов (тыс. тонн)
|
|
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 | ||||
|
Европа |
1467 |
41,8% |
1527 |
41,7% |
1552 |
41,3% |
1439 |
41,0% |
|
Германия |
306 |
|
357 |
|
385 |
|
342 |
|
|
Нидерланды |
465 |
|
480 |
|
490 |
|
440 |
|
|
Другие |
696 |
|
690 |
|
677 |
|
658 |
|
|
Африка |
485 |
13,8% |
545 |
14,9% |
564 |
15,0% |
630 |
18,0% |
|
Кот д’Ивуар |
336 |
|
360 |
|
374 |
|
420 |
|
|
Гана |
85 |
|
121 |
|
123 |
|
140 |
|
|
Другие |
64 |
|
64 |
|
67 |
|
70 |
|
|
Америка |
878 |
25,0% |
846 |
23,1% |
831 |
22,1% |
782 |
22,3% |
|
Бразилия |
223 |
|
226 |
|
232 |
|
216 |
|
|
США |
432 |
|
418 |
|
391 |
|
359 |
|
|
Другие |
223 |
|
202 |
|
208 |
|
207 |
|
|
Азия и Океания |
678 |
19,3% |
743 |
20,3% |
808 |
21,5% |
657 |
18,7% |
|
Индонезия |
130 |
|
140 |
|
160 |
|
115 |
|
|
Малайзия |
265 |
|
301 |
|
331 |
|
278 |
|
|
Другие |
283 |
|
302 |
|
317 |
|
263 |
|
|
Всего |
3508 |
100% |
3661 |
100% |
3755 |
100% |
3508 |
100% |
|
Из них, в странах произрастания какао |
1278 |
36,4% |
1383 |
37,8% |
1468 |
39,1% |
1422 |
40,5% |
Благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей, Кот-д’Ивуар стал в 2009 г. второй по величине какао-перерабатывающей страной в мире , немного отстав от Нидерландов и обогнав, как Соединенные Штаты, так и Германию. В целом, относительная доля переработки какао-бобов в странах их произрастания за последние 4 года неуклонно возрастала и к настоящему моменту составляет 40,5% от общемирового объема переработки.
Хотя в целом объем промышленной переработки достаточно точно отражает мировой спрос на какао-бобы в среднесрочно-долгосрочной перспективе, его абсолютный рост не обязательно указывает на рост фактического потребления на страновом или региональном уровне, ввиду больших объемов международной торговли какао и шоколадными продуктами. Поэтому более точной мерой потребления какао на страновом или региональном уровне является объем какао-бобов, использованный при изготовлении кондитерских изделий, пищевых продуктов, напитков и косметических изделий, которые фактически потребляются в данной стране или регионе. Согласно оценкам ICCO, в 2007-2008 г. на Европейский регион приходилось 50% общемирового потребления какао, за ним следовали Америка (33%), Азия (15%) и Африка (3%). В число крупнейших стран-потребителей входили: Соединенные Штаты (750 000 тонн), Германия (317 000 тонн), Франция (235 000 тонн), Великобритания (225 000 тонн), Россия (200 000 тонн), Япония (166 000 тонн), Бразилия (143 000 тонн), Италия (106 000 тонн), Испания (105 000 тонн) и Польша (73 000 тонн). Среднемировое потребление на душу населения составило 614 гр. на душу населения и превысило 4 кг. в странах Северной Европы, таких как Бельгия, Эстония и Дания. Однако самый высокий уровень был зафиксирован в Швейцарии – 5,8 кг на душу населения.
В результате событий, произошедших в сфере производства и промышленной переработки, рынок какао пережил третий подряд сезон с дефицитом производства, который составил в 2008-2009 гг. 28 000 тонн.
Совокупные запасы какао-бобов снизились к концу года до отметки ниже 1,6 млн. тонн, что эквивалентно 44% оцененной годовой переработки в 2008/9 г.
Среднемировые цены на какао, измеряемые ценой дня ICCO, увеличились почти на 9% в 2008-2009 , по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным годом и составили (2 599 долл. США за тонну). Основным фактором этого роста стал третий год подряд дефицит производства. Однако на рынок какао-продуктов оказывали влияние и такие изменения макроэкономических условий, как колебания курса доллара США и общее стратегическое видение развития глобальной экономики и финансов.
Источник: ICCO Annual Report 2008/2009, www.icco.org
